Gestion sous mandat
Gestion sous mandat
Déléguez la gestion de votre portefeuille à un expert des marchés financiers
Dans un environnement économique, politique et financier complexe, il est souvent difficile pour un investisseur particulier, même aguerri, de gérer sereinement son portefeuille de valeurs. Comment composer son allocation ? Quelles zones géographiques privilégier ? Quels secteurs économiques favoriser ? Quels arbitrages effectuer ? Comment réagir face à des pics de volatilité ? Autant de questions auxquelles vous pouvez être confronté au quotidien.
La solution idéale : la gestion sous mandat.
Cette solution vous permet de déléguer la gestion de votre portefeuille à des experts des marchés financiers et de l'allocation d'actifs. Leurs missions ? Vous aider à définir votre profil d'investisseur pour vous proposer l'allocation la plus adéquate, la suivre avec attention et vous rendre compte de sa gestion.
"Une allocation pilotée dans le respect de votre profil d'investisseur" Kamal Chancari, Reponsable de la Gestion sour Mandat
Un interlocuteur dédié pour une gestion sur mesure
Votre conseiller ou banquier privé vous accompagne pour fixer vos objectifs, déterminer votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Vous optez pour le profil de gestion qui vous convient et bénéficiez d’un reporting sur mesure vous permettant de suivre la performance de votre portefeuille et la gestion de votre épargne.
Votre gestionnaire de mandat réalise les investissements adéquats pour répondre à vos objectifs tout en pilotant le risque de votre portefeuille dans le respect de votre profil investisseur. Il vous rend régulièrement compte de sa gestion, commente ses choix et vous fait bénéficier de ses analyses et son expertise financière.
Notre approche de la Gestion sous Mandat
Objectif de gestion :
- Valoriser le patrimoine financier de nos clients sur le long terme grâce à un processus de gestion rigoureux, l’optimisation du potentiel de performance en fonction du niveau de risque choisi et une sélection des meilleurs fonds dans chaque classe d’actifs.
- Créer des portefeuilles sur mesure adaptés à la situation de nos clients.
Philosophie d'investissement :
- Une gestion traditionnelle dans une optique moyen/long terme qui favorise la stabilité de la stratégie comme facteur essentiel de la performance dans le temps.
- Pour les clients attentifs à la durabilité des investissements, nous les accompagnons également dans leurs choix pour donner du sens au-delà de la simple création de valeur.
- Une combinaison d'approches stratégiques et tactiques pour optimiser le ratio rendement/risque du portefeuille.
- Une diversification des risques de gestion basées sur une allocation diversifiée (différentes classes d’actifs et zones géographiques).
- Une gestion en "architecture ouverte" nous permettant de rechercher les meilleurs spécialistes dans chaque classe d'actifs.
Profils disponibles :
- Profil Prudent
- Profil Equilibre
- Profil Dynamique
- Profil PEA
Notre offre de Gestion sous Mandat s'applique aussi bien à votre compte-titres, qu'à votre PEA ou vos contrats d'assurance-vie et contrats de capitalisation.